Michael er musiker og livnærer seg som fiolinist i London. En skygge fra fortiden hviler over livet hans. Ti år tidligere var han sammen med den begavede pianisten Julia, som han mistet kontakten med. Ennå tenker han på henne hver dag. Helt tilfeldig oppdager han henne øverst i en rød London- buss, og prøver desperat å finne henne. Så dukker hun plutselig opp på en konsert der kvartetten hans har spilt. Gnisten finnes forsatt, men den nye kontakten mellom Michael og Julia blir skjebnesvanger for dem begge. Første gang utgitt på norsk i 1999.