I et alternativt og elisabethansk London, våkner Fang fra døden og oppdager at han ikke er helt menneskelig lenger. Til tross for å ha blitt udødelig, er han ikke helt en varulv, zombie, vampyr eller noen av de andre overnaturlige skapningene som lever i tvillingbyene Øvre London og Nedre London. Som en sliten reisende fra Ming-imperiet, ønsker Fang bare å bryte forbannelsen så han kan fortsette å være død, da han møter Lazare de Quitte-Beuf, en teatralsk franskmann med samme problem som ham selv. Knyttet sammen av forbannelsen de deler, legger de to mennene ut på en reise for å bryte den. Mens de beveger seg dypere inn i det skyggeaktige Nedre London, oppdager de at de befinner seg midt i et farlig komplott. Og i så stor fare er vel det verste de kan gjøre å forelske seg, ikke sant?
