Prins Tamino får i oppdrag av Nattens dronning å befri datteren, Pamina, som er tatt til fange av Sarastro. Som belønning, oghvis datteren selv ønsker det, skal Tamino få gifte seg med Panima. Sammen med fuglemannen Papageno, og utstyrt med en magisk tryllefløyte og en dolk, legger Tamino i vei. Men vel fremme ved Sarastros slott får Tamino ny innsikt. Det viser seg nemlig at Sarastro både er rettferdig og nestekjærlig, og at han ikke har røvet Panima, men reddet henne fra en ond mor. Illustrasjonene er satt med sterke jordfarger. Det drømmeaktige uttrykket understreker fortellingens forhold til gresk mytologi, hvor kampenmellom det gode og det onde, menneskets kvaler med å skille rett fra galt, og nødvendigheten av å velge det riktige, står sentralt. Teksten er imidlertid tung å lese, språket mangler flyt, og typografien gjør det til tider vanskelig å finne ut hvem som sier hva. Antropos, 1997.