(Pasolini Collection)Vi følger slavinnen Zumurrud, som når hun selges, får tillatelse til å utse sin nye herre. Hun velger en fattig yngling, Nur-el-Din, men røves snart bort fra ham av skurken Gawian. Nur-el-Din gir seg i vei for å finne sin elskede Zumurrud. Denne rammehandling suppleres med historier fra den klassiske eventyrskatten Tusen og en natt, hvor erotikken spiller en sentral rolle. Prod.: Les Productions Artistes Associés/Produzioni Europee Associati.