Beatrix møter Jack på Owl, San Franciscos nattbuss, og hennes verden snur opp-ned. Jack er sjarmerende, attraktiv - og muligens en av San Franciscos mest beryktede graffitikunstnere. På midnattsturer på byens hustak begynner Beatrix å forstå hvem denne mystiske gutten egentlig er. Men Jack skjuler langt mer. Klarer hun finne ut av hva som har påført ham disse hemmelige smertene?
